Der Beratungsablauf

Der Beratungsablauf

Da wir unsere Mandanten umfassend und vollständig BERATEN möchten, gehört hierzu eine strukturierte Vorgehensweise. Wir nennen das unser „Step by Step“ System. Wie Sie unserem „Ablauforganigramm“ entnehmen können, gliedert sich unsere Dienstleistung in neun Schrittfolgen. Sie als unser Mandant sind in jeden Schritt involviert und können bestimmen bis wohin Sie mit uns gehen möchten.

2017-03-23- Beratungsablauf

 

Schritt 5 im Ablauforganigramm “Erstellung einer Versorgungsordnung” ist in der Beratung einer der wichtigsten Schritte. Folgen Sie bitte dem Link: http://www.optimal-finanzplanung.de/die-individuelle-versorgungsordnung/ und lesen die Beschreibung.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme

Ihr bAV-Team der Optimal Finanzplanung

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