Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG

Firma
Optimal Finanzplanung GmbH
Am Meerkamp 19b
40667 Meerbusch

Geschäftsführer Ron Andres

Amtsgericht Neuss HRB 18425

USt-IdNr.: DE295913739

Telefon: 0211 – 99 45 96 21
Telefax: 0211 – 31 36 82
E-Mail: info @ optimal-finanzplanung.de
Webseite: www.optimal-finanzplanung.de

Zuständige Registrierungsbehörde

IHK Mittlerer Niederrhein
Nordwall 39
47798 Krefeld
Telefon: +49 2151 635-0

Versicherungsmakler
mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Registernummer: D-ZCQJ-YRXO8-95
Finanzmakler
mit Erlaubnis
nach § 34c und § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 u. 2 GewO
Registernummer: D-F-119-VE11-05

Die Eintragung kann bei der folgenden Registerstelle überprüft werden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon: 0180 6005850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf)
Internetseite: www.vermittlerregister.info

Schlichtungsstellen

Für eventuelle Streitigkeiten zwischen Kunden und Versicherungsvermittlern gibt es unabhängige Schlichtungsstellen, die unter folgenden Kontaktdaten erreicht werden können:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin

Telefon: +49 30 20 60 58 – 0
Telefax: +49 30 20 60 58 – 58
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Webseite: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 060222
10052 Berlin

Telefon: 01802 – 55 04 44 (6 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)
Telefax: 030 – 20 45 89 31
Webseite: www.pkv-ombudsmann.de

Online Schlichtungsstelle der EU

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Alternative Streitbeilegung
Sofern im Falle einer Beschwerde ausnahmsweise keine einvernehmliche Lösung mit
Ihnen gefunden werden kann, sind wir bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie können sich an
folgende Einrichtung wenden:
Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage-und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Tel: +49 (0) 40–696 508-90
Fax: +49 (0) 40–696 508-91
kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
www.schlichtung-finanzberatung.de
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Schlichtungsstelle erst angerufen werden kann, wenn
Ihrer Beschwerde durch uns nicht zu Ihrer Zufriedenheit abgeholfen werden konnte, oder
wir diese länger als 2 Monate nicht bearbeitet haben.

Berufsrechtliche Regelungen

Vermittlung von Finanzanlagen

Vermittelt und beraten werden alle zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Finanz- und Vermögensanlagen gemäß Zulassung nach §34f GewO.

Information des Anlegers über Vergütungen und Zuwendungen

Die Optimal Finanzplanung GmbH informiert den Anleger vor Beginn der Anlageberatung oder -vermittlung und vor Abschluss des Beratungsvertrages in Textform rechtzeitig und in verständlicher Form ob sie vom Anleger eine Vergütung verlangt und in welcher Art und Weise diese berechnet wird (Honorarmodell) oder ob sie in diesem Zusammenhang eine Vergütung oder Zuwendung von Dritten erhält (Provisionsmodell)

Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG

Die Anlageberatung und der Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig.

Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Kunde und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Makler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie des von Ihnen angebenden Anlagezweckes. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit wird ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Makler geschlossen. Der Makler wird über die jeweilige Beratung und Anlageentscheidung Protokoll führen und Ihnen eine Kopie aushändigen.

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Beteiligungen

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

 

Quellenangaben

Quellen für Bilder und Grafiken:
Es werden Bilder und Grafiken aus der Bilddatenbank www.fotolia.com verwendet.
Eine Liste aller Quellen steht Ihnen hier zur Verfügung: Alle Quellen.

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